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精細化率是衡量一個國家和地區化學工業技術水平的重要標志，我國十分重視精細化工行業的發展，將其作為化學工業發展的戰略重點之一。在國家政策和資金的支持及市場需求的引導下，我國精細化工行業呈現出快速發展的趨勢。

一、產業鏈

精細化工即精細化學工業，是生產精細化學品的工業。精細化工產業鏈上游包括有機化工原料和無機化工原料；中游精細化學品可分為農藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物質、信息用化學品、食品和飼料添加劑等11個類別；下游廣泛應用于農業、食品、醫藥、紡織、新能源、電子制造等行業。

資料來源：中商產業研究院整理， 注： 岐昱實業產品適合下游應用

二、上游分析

1.乙烯

乙烯是由兩個碳原子和四個氫原子組成的有機化合物，是結構最為簡單的烯烴。乙烯是全球產量最大的石油化工產品，也是最重要的化學產品之一，在國民經濟中占有重要地位。以乙烯為原料可生產品種眾多的衍生產品，為經濟社會的發展提供必要的物資來源。數據顯示，截止2022年12月底全國乙烯產量達到2897.50萬噸，同比增長2.54%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.硫酸

硫酸是一種無機化合物，能和絕大多數金屬發生反應。硫酸是一種重要的工業原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業中。近年來，全國硫酸產量較為穩定。截止2022年12月底，全國硫酸產量9504.60萬噸，同比增長1.3%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.純堿

純堿學名碳酸鈉，是一種重要的基礎化工原料。純堿工業產品主要包含輕質純堿和重質純堿兩種，輕質純堿主要用于冶金、造紙和印染等工業，重質純堿主要應用于平板玻璃、玻璃制品、洗滌劑和陶瓷釉等的生產。從近幾年來看，全國純堿產量波動不大，處于較穩定的上下浮動的狀態。截止2022年12月底，全國純堿產量達2920.2萬噸，同比增長0.24%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球精細化工市場規模

精細化工產品具有附加值高、污染少、能耗低等特點，目前已成為世界各大化工企業的重點發展對象，全球各個國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升級調整的重點發展戰略。相關數據顯示，2018-2020年全球精細化工市場規模從15475億歐元增長至約16890億歐元，年均復合增長率約為4.47%。

資料來源：Bloomberg、中商產業研究院整理

2.中國精細化工市場規模

我國十分重視精細化工行業的發展，精細化工已經成為化工產業的重要發展方向之一。目前，我國精細化工已形成飼料添加劑、食品及醫藥添加劑、皮革化學品、造紙化學品、油田化學品、電子化學品等十余個門類。相關數據顯示，2021年中國精細化工市場規模約為5.5萬億元，2016-2021年的年復合增長率約6％，預計2027年市場規模有望達到11萬億元。

數據來源：統計局、中國化工學會、中商產業研究院整理

3.精細化工主要產品產量

（1）農藥

農藥是確保農業穩產、豐收、保證全球糧食供應必不可少的重要生產資料，根據原料來源可分為化學農藥和生物農藥。數據顯示，近年來全國化學農藥原藥產量在2017年達到峰值后整體呈現下降趨勢，2019年及2021年出現回暖。2021年全國化學農藥原藥產量為249.85萬噸，同比增長7.8%，產量恢復增長。中商產業研究院預測，2023年中國化學農藥原藥產量將達到300萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）涂料

涂料，是涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能的固態涂膜的一類液體或固體材料，廣泛運用于建筑工程、裝飾裝修等行業。按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料、工業材料。數據顯示，2021年我國涂料產量約為2507萬噸，同比增長1.95%。2022上半年，全國涂料總產量達到了1681萬噸，同比降低2.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）食品添加劑

我國食品添加劑行業發展迅速，已成為食品工業中最活躍、發展最快的行業之一。伴隨著中國經濟發展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實現雙向增長，食品添加劑行業規模不斷擴大。數據顯示，2021年我國食品添加劑主要品種總產量達1409萬噸，預計2023年總產量將增至1500萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.中國精細化工百強企業

資料來源：全國精細化工原料及中間體行業協作組、中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.食品制造業

食品消費是人類生存的第一需求，我國的食品極具中國文化特色，因此食品制造業不僅是剛性需求較強的行業，也是弘揚中國飲食文化的重要途徑，更是事關國計民生和國民健康的重要產業。數據顯示，2022年1-10月全國食品制造業營業收入18194.4億元，同比增長5.1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.紡織業

紡織業是我國國民經濟的傳統支柱型產業和重要的民生產業，也是我國國際競爭優勢明顯的產業。近年來在國內外市場需求的強勁推動下，我國行業發展進入“快車道”，行業規模和經濟效益持續增長。數據顯示，2022年1－10月全國規模以上紡織企業營業收入42839億元，同比增長1.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.醫藥行業

政府鼓勵將醫藥企業的研發、生產、銷售與互聯網大數據、云計算等新興信息技術融合發展，為醫藥行業發展注入新動能，促進行業的跨越式發展。根據弗若斯特沙利文分析，2021年，中國醫藥市場規模達到約15912億元，預計2023年中國醫藥市場規模將達到17977億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理